Что мы предлагаем

Подготовка к IPO

Первичное публичное размещение акций (IPO) — сложный процесс, требующий тщательной подготовки и экспертного руководства. Наша команда предоставляет комплексное сопровождение на всех этапах:

• Оценка готовности компании к IPO и разработка дорожной карты
• Аудит финансовой отчетности и подготовка необходимой документации
• Оптимизация корпоративной структуры и системы управления
• Разработка стратегии коммуникации с инвесторами и рынком
• Подготовка проспекта эмиссии и инвестиционного меморандума
• Координация работы с андеррайтерами, юристами и аудиторами
• Организация роуд-шоу и презентаций для инвесторов

Мы помогаем компаниям не только успешно пройти листинг на Казахстанской фондовой бирже (KASE), но и подготовиться к выходу на международные площадки.

Консультации по фондовому рынку

Фондовый рынок Казахстана имеет свои особенности и требует глубокого понимания местного законодательства и практик. Мы предоставляем экспертные консультации по всем аспектам работы на рынке ценных бумаг:

• Анализ рыночных тенденций и оценка перспектив отраслей экономики
• Консультации по нормативно-правовым аспектам функционирования фондового рынка
• Разъяснение требований регулятора и биржевых правил
• Оценка инвестиционной привлекательности компаний
• Разработка стратегий взаимодействия с инвесторами (IR)
• Консультации по вопросам корпоративного управления
• Подготовка аналитических отчетов и рекомендаций

Наши консультации помогают клиентам принимать обоснованные решения и эффективно взаимодействовать со всеми участниками фондового рынка Казахстана.

Оценка стоимости бизнеса

Профессиональная оценка рыночной стоимости компании с использованием различных методологий, учитывающих специфику отрасли и рынка Казахстана. Подготовка детального отчета с обоснованием стоимости.

Финансовое моделирование

Разработка комплексных финансовых моделей для прогнозирования денежных потоков, оценки инвестиционной привлекательности проектов и анализа различных сценариев развития бизнеса.

IR-консалтинг

Разработка и реализация стратегии по связям с инвесторами, включая организацию регулярных коммуникаций, подготовку отчетности и презентационных материалов, а также тренинги для руководства.

Успешное IPO производственной компании

Отрасль: Промышленное производство

Задача: Подготовка и проведение IPO на Казахстанской фондовой бирже (KASE) для привлечения капитала на расширение производственных мощностей.

Решение: Наша команда разработала комплексную стратегию выхода на IPO, включающую оптимизацию корпоративной структуры, приведение финансовой отчетности к международным стандартам, подготовку всей необходимой документации и организацию презентаций для инвесторов.

Результат: Компания успешно провела размещение акций, привлекла необходимый объем инвестиций и существенно повысила свою рыночную капитализацию. Средства были направлены на модернизацию оборудования и расширение производства.

Привлечение стратегического инвестора

Отрасль: Информационные технологии

Задача: Поиск стратегического инвестора для IT-компании, разрабатывающей инновационные решения в области финтеха.

Решение: Мы провели анализ рынка потенциальных инвесторов, подготовили инвестиционный меморандум, организовали серию переговоров с заинтересованными сторонами и сопровождали процесс due diligence.

Результат: Компания заключила соглашение со стратегическим инвестором, который не только предоставил необходимое финансирование, но и открыл доступ к новым рынкам и технологиям. Партнерство способствовало ускоренному росту компании и укреплению ее позиций на рынке.

Размещение корпоративных облигаций

Отрасль: Транспорт и логистика

Задача: Организация выпуска и размещения корпоративных облигаций для финансирования инвестиционной программы компании.

Решение: Мы разработали оптимальную структуру выпуска облигаций, подготовили необходимую документацию, провели переговоры с потенциальными инвесторами и организовали процесс размещения.

Результат: Компания успешно разместила весь запланированный объем облигаций по привлекательной ставке, что позволило профинансировать обновление автопарка и развитие логистической инфраструктуры без избыточной долговой нагрузки.

Разработка IR-стратегии

Отрасль: Розничная торговля

Задача: Разработка и внедрение эффективной стратегии по связям с инвесторами для публичной компании.

Решение: Наша команда разработала комплексную IR-стратегию, включающую регулярные коммуникации с инвесторами, подготовку аналитических материалов, организацию встреч с акционерами и потенциальными инвесторами.

Результат: Повышение прозрачности компании и качества коммуникаций с инвестиционным сообществом привело к росту интереса со стороны инвесторов, увеличению ликвидности акций и положительной динамике их стоимости.